Der Verein bezweckt die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes insbesondere im Wealth Management. Dies soll durch die Aktivierung eines lokalen Wealth Management Ökosystems mit globaler Ausrichtung erreicht werden. Es sollen Strukturen und Angebote geschaffen werden, die es ermöglichen gemeinsam im Ökosystem Wert zu generieren. Der Verein unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten spezifische Projekte, Vorhaben oder anderweitige Vorstösse die den genannten Zweck verfolgen. Der Verein ist nicht gewinnorientiert.