Die Ziele des Verbands sind insbesondere: Organisieren, Fördern und Durchführen von Aus- und Weiterbildung aller Finanzfachleute auf dem schweizerischen Finanzplatz, namentlich der Finanzanalysten, Portfoliomanager, Wealth Manager, Spezialisten in Finanzmarktoperationen sowie von Personen, die in entsprechenden Supportbereichen tätig sind; Durchführen von Fachprüfungen und Vergeben von Diplomen und Zertifikaten im Finanzbereich: Aufstellen und Pflegen von Standesregeln; Fördern von Kontakten unter den Mitgliedern, namentlich durch Tagungen, Konferenzen und sonstige Anlässe. Darüber hinaus will der Verband enge internationale Beziehungen mit vergleichbaren Organisationen aufbauen und pflegen sowie in Arbeitskommissionen und sonstigen Gruppierungen mitarbeiten, die für den Verband relevante Themen behandeln und Aktivitäten entwickeln. Der Verband verfolgt keinen gewinnorientierten Zweck. Der Verband kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit seinem Zweck in Zusammenhang stehen.