Die Ziele des Vereins lauten: Pflege der Kontakte unter den Mitgliedern sowie zum Swiss Finance Institute; Weiterbildung der Mitglieder; interessierten Mitgliedern die aktive Mitwirkung im Lehrkörper des Swiss Finance Institute ermöglichen; Organisation von Anlässen; gegenseitige Unterstützung der Mitglieder durch Rat und Tat. Der Verein verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck und betreibt kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe.