I consulenti finanziari sono professionisti che offrono una consulenza trasparente raccomandando ai clienti soluzioni adeguate in ambito finanziario. Forniscono ai clienti consigli riguardo all’investimento di fondi pensione o fondi liberi in titoli come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa. Si rivolgono a singoli individui, famiglie, famiglie e proprietari di piccole imprese.