I gestori di patrimoni investono il denaro di un cliente in attività finanziarie, attraverso veicoli come i fondi di investimento o la gestione di portafogli individuali dei clienti. Ciò comprende la gestione delle attività finanziarie, all’interno di un determinato quadro di politica e di rischio in materia di investimenti, la fornitura di informazioni, la valutazione e il monitoraggio dei rischi.