Private Vermögensverwalter/private Vermögensverwalterinnen überwachen und verwalten Privatvermögen. Sie legen die vermögensbezogenen und testamentarischen Unterlagen entsprechend aus und tauschen sich mit Finanzberatern/-beraterinnen aus, um das Anlageziel im Einklang mit den Vermögenszielen festzulegen, stimmen den Wertpapierkauf und -verkauf mit Kontoführern/-führerinnen ab und prüfen die Kundenkonten regelmäßig.