Les agents des services de fiducie personnelle/agentes des services de fiducie personnelle surveillent et administrent les fonds personnels. Ils/elles interprètent les documents de fiducie et testamentaires en conséquence, interagissent avec les conseillers financiers pour définir l’objectif d’investissement en vue de la réalisation d’objectifs de fiducie, coordonnent l’achat et la vente de titres avec les chefs de compte et examinent régulièrement les comptes des clients.